(ab Version 5.050)
Mittels eines Assistenten können ein oder mehrere Dokumente aus einer Akte in eine andere Akte verschoben oder kopiert werden. Weiterhin können Dokumente von der Festplatte importiert werden.
Dokument verschieben
Im Beispiel soll die eingegangene E-Mail aus der Akte "107-25 Quelle" in die Akte "106-25 Ziel" verschoben werden.
Gehen Sie in der geöffneten Akte '106-25 Ziel' in den Karteireiter 'Dokumente' und wählen 'Importieren' oder 'Dokument importieren'.
Drücken Sie dann den Button 'Dokumente aus Akte order Ordner verschieben'.
Die Quellakte wird ausgewählt und 'Weiter' gedrückt.
Die E-Mail wird ausgewählt und 'Fertigstellen' gedrückt.
Ergebnis
Die E-Mail ist nun in der Zielakte '106-25' und nicht mehr in der Quellakte '107-25'. Der Status 'Posteingang' ist erhalten geblieben.
Dokument kopieren
Die E-Mail aus der Akte '107-25' soll in die Akte '106-25' kopiert werden.
Gehen Sie in der geöffneten Akte '106-25 Ziel' in den Karteireiter 'Dokumente' und wählen 'Importieren' oder 'Dokument importieren'.
Drücken Sie dann den Button 'Dokumente aus Akte oder Ordner kopieren'.
Die Quellakte wird ausgewählt und 'Weiter' gedrückt.
Die E-Mail wird ausgewählt und 'Fertigstellen' gedrückt.
Ergebnis
Die E-Mail ist als Kopie, aber mit dem Status "Bearbeiten" in der Zielakte.
Weiterhin ist die E-Mail mit dem Status 'Posteingang' immer noch in der Quellakte vorhanden.
Dokument importieren
Importieren Sie ein Dokument von der Festplatte in die Akte.
Gehen Sie in der geöffneten Akte in den Karteireiter 'Dokumente' und wählen 'Importieren' oder 'Dokument importieren'.
Wählen Sie dann 'Dokument von Festplatte importieren'.
Wählen Sie den Ordner, in dem sich das Dokument befindet, aus. Wählen Sie das Dokument aus.
Passen Sie ggf. den Dokumenttyp, Empfänger, Bearbeiter etc. an und drücken auf 'Fertigstellen'.
Ergebnis
Das Dokument ist nun in der Akte und natürlich weiterhin auf der Festplatte vorhanden.