Jahreswechsel mit Advolux - Einstellungen vornehmen
Nach dem Jahreswechsel müssen einige Ordnungsnummern manuell auf das neue Jahr umgestellt werden. Gelegentlich werden wir auf eine mögliche Automatik angesprochen, die mit dem Jahreswechsel diese Anpassungen von selbst vornimmt. Wir haben uns jedoch bewusst gegen eine solche Lösung entschieden. Erfahrungsgemäß werden kurz nach dem Jahreswechsel noch Akten, Rechnungen und auch Buchungen des Vorjahres nachgepflegt. Ein automatischer Wechsel der Ordnungsnummern würde hier eine Fehleingabe sehr viel wahrscheinlicher machen. Die erforderlichen Korrekturen wären dann ganz erheblich aufwendiger als der manuelle Wechsel der Ordnungsnummern.
1) Das Aktenzeichen und das Ablagezeichen einstellen
Gehen Sie auf "System-Einstellungen-Kanzleidaten".
Wechseln Sie auf den Karteireiter "Aktenkreis". Wählen Sie den Aktenkreis aus und klicken dann auf "Bearbeiten".
Ändern Sie hier das Aktenzeichen auf "0" / "2022", damit die nächste Akte mit 01/2022 angelegt wird.
Ändern Sie weiterhin das Ablagezeichen auf "0" / "2022", damit die nächste Akte mit dem Ablagezeichen "1/2022" abgelegt wird.
"Übernehmen" Sie die Änderungen.
2) Die Rechnungsnummer einstellen
Gehen Sie auf "System-Einstellungen-Kanzleidaten". Wechseln Sie auf den Karteireiter "Rechnungskreis", markieren den entsprechenden Rechnungskreis und "Bearbeiten" diesen.
Stellen Sie die Rechnungsnummer auf "0" - "2022", damit die nächste Rechnung mit der Rechnungsnummer "1-2022" erstellt wird.
"Übernehmen" Sie die Änderung.
3) Den neuen Buchungskreis anlegen
Gehen Sie über "Rechnungen/Buchhaltung" in die Buchhaltung.
Klicken Sie auf das Rädchen "Einstellungen". Wählen Sie "Neues Buchungsjahr anlegen".
Stellen Sie das neue Buchungsjahr ein, z. B. "2022" und klicken auf "Weiter".
Wählen Sie üblicherweise SKR 03 2014 aus und klicken auf "Weiter".
Hier können Sie die Bezeichnungen der Finanzkonten anpassen und den jeweiligen Anfangssaldo eingeben.
Schließen Sie die Anlage des neuen Buchungsjahres mit "Fertigstellen" ab.
