Einen Termin ohne Zuordnung einer Akte oder Person zuordnen oder eine Zuordnung entfernen
Einleitung
Man kann in Advolux Termine ohne Zuordnung, zu einer Akte oder zu einer Person anlegen. Diese Zuordnung lässt sich bei einem bestehenden Termin ändern.
Termine zur Akte sind in der Akte gespeichert und mit dieser verbunden, Termine zur Person sind mit der Person verbunden und Termine ohne Zuordnung sind nur im Kalender zu sehen.
Anleitung
Einen Termin ohne Zuordnung zu einer Akte hinzufügen
Wir gehen davon aus, dass ein Termin ohne Zuordnung angelegt wurde, z. B., indem der dritte Eintrag in diesem Fenster gewählt wurde. Aus irgendeinem Grund soll der Termin aber einer Akte zugeordnet werden.
Den Termin finden wir im Kalender wieder und wählen „Termin bearbeiten".
Oben bei „Akte" klicken wir auf „Termin ohne Zuordnung" und wählen „Neue Akte zuordnen".
Nun muss die Akte ausgewählt werden, zu der der Termin zugeordnet werden soll.
Wir wählen als Beispiel die Akte „"090-13" aus und drücken auf „Öffnen".
Die Akte ist im Termin eingestellt, wir übernehmen die Änderung mit „Übernehmen".
In der Akte ist der Termin nun zu sehen.
Einen Termin, der einer Akte oder Person zugeordnet ist, zu einem Termin ohne Zuordnung machen
Umgekehrt ist es möglich, einen Termin von einer Akte oder einer Person zu lösen und diesen zu einem Termin ohne Zuordnung zu machen. Hierzu muss man den Termin wieder bearbeiten, das kann man z. B. aus der Akte, in welcher sich der Termin befindet, machen. Nun wird oben bei „Akte" rechts auf den Eintrag (in diesem Fall die Akte 090-13) geklickt und dann „Zuordnung aufheben" gewählt.
Im Termin steht jetzt oben bei Akte „Termin ohne Zuordnung", und wenn wir übernehmen, wird der Termin von der Akte gelöst und ist nun wieder ausschließlich im Kalender zu finden.
Weitere Änderungsmöglichkeiten
Einen Termin aus einer Akte einer anderen Akte zuordnen bzw. aus einer Akte einer Person oder auch aus einer Person zu einer Akte oder aus einer Person zu einer anderen Person ist ebenfalls möglich, das Vorgehen ist im Prinzip das Gleiche wie oben beschrieben.