Beim Erstellen eines Dokuments automatisch oder händisch eine Wiedervorlage anlegen
(ab Version 5.000)
Sie können in einer Dokumentvorlage einstellen, dass entweder automatisiert beim Anlegen des Dokumentes eine Wiedervorlage erstellt wird oder dass nach Erstellung des Dokumentes der Assistent zum manuellen Eintragen einer Wiedervorlage erscheint.
Anleitung
Gehen Sie auf 'System/Einstellungen/Dokumentvorlage bearbeiten'.
Wechseln Sie in den Reiter 'Wiedervorlage', indem Sie mit der Pfeiltaste nach rechts scrollen oder das Fenster größer ziehen.
Setzen Sie den Haken bei 'Wiedervorlage zum Dokument anlegen'.
Wiedervorlage (Pflichtfeld)
Wählen Sie aus der Auswahlbox die Art der Wiedervorlage aus allen in der Datenbank vorhandenen Wiedervorlagenarten.
Wiedervorlage automatisch anlegen
Setzen Sie den Haken, wenn die Wiedervorlage beim Erstellen des Dokuments automatisiert erzeugt werden soll. Setzen Sie den Haken nicht, wird erst das Dokument erstellt und dann öffnet sich der Assistent, um die Wiedervorlage zum Dokument manuell eintragen zu können.
Vorlegen an (Pflichfeld)
Welchem Bearbeiter soll die Wiedervorlage zugeordnet werden? Mögliche Voreinstellungen sind hier Sie, der gerade die Vorlage erstellt, oder der Hauptbearbeiter der Akte, oder der jeweilige Unterzeichner des Dokuments (beim Erstellen des Dokuments auf der letzten Seite des Assitenten).
Notizen zur Wiedervorlage
An dieser Stelle können Sie einen Text eingeben, der als Notiz in der Wiedervorlage erscheinen soll.
'Übernehmen' Sie die Einstellungen.
Beispiele
Beim Erstellen des Dokuments wird automatisiert eine WV angelegt
Einstellungen in der Dokumentvorlage:
Ergebnis:
Die WV wurde automatisiert beim Erzeugen des Dokuments angelegt. 'Vorlegen am' und die Priorität wurden aus der WV-Vorlage 'Prüfen' übernommen, 'Vorlegen an' und die 'Notizen zur Wiedervorlage' wurden aus den obigen Einstellungen übernommen.
Beim Erstellen des Dokuments wird der Assistent zum Erstellen einer WV geöffnet
Einstellungen in der Dokumentvorlage:
Ergebnis:
Beim Erstellen des Dokumentes poppt der Assistent zum Anlegen einer Wiedervorlage auf: 'Vorlegen am' und die Priorität wurden aus der WV-Vorlage 'Sachstand' übernommen, 'Vorlegen an' wurde aus der letzten Seite des Assistenten beim Erzeugen des Dokuments übernommen. Die 'Notizen zur Wiedervorlage' wurden aus den obigen Einstellungen übernommen. Die Wiedervorlage kann entweder so gespeichert oder geändert und dann gespeichert werden oder durch 'Abbrechen' in diesem Fall gar nicht erstellt werden.
